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涨7倍的卓胜微一天开4场调研会 华为产业链公司

作者:采集侠   发布时间:2019-08-31 19:17   来源:网络整理

在华为发布“硬核”半年报之后,背后产业链公司的业绩也引起关注。

Wind数据显示,已发布中报预告的56家华为概念公司中,共有46家公司实现盈利,占比在8成以上,其中6家公司的净利润增幅在100%以上,不少公司的业绩增幅离不开华为相关业务的贡献,国产替代正直观地体现在数据中。

机构的密集调研,更是反应了市场的关注程度。近一个月,5019家机构调研的对象中,有887家是前往华为产业链公司。2019年以来,更是有5052家机构敲开了华为产业链公司的大门。

在分析人士看来,在中美贸易摩擦的影响下,华为未来业务将更多依托国内自主研发实力,供应链向国内转移,半导体国产替代加速进行,可继续关注华为产业链投资机会。

国产替代标的业绩大增

从今年5月华为正式宣布“备胎”计划以来,寻找国产替代标的动作就开始了。彼时,就有机构研报唱多华为产业链,尤其是国产替代标的的投资机会。

时间并没有过去太久,随着A股半年报陆续披露,多只华为概念股业绩出现大幅增长。典型代表如光弘科技(300735。SZ)上半年净利润增长117。45%-134。62%,东方中科(002819。SZ)净利润增长150%-180%,沪电股份(002463。SZ)净利润增长123。86%-154。39%。

东方中科的业绩预告显示,业绩增长的原因之一是由于5G通信产业链相关企业对研发和测试环节投入增加,对电子测试产品的采购和服务需求加大,导致通信行业主要客户订单增加,仪器销售和租赁收入增加。

而东方中科总经理郑大伟曾在一次投资者交流活动上表示,公司今年上半年一直在符合相关法律法规的前提下,与华为海思保持合作。

光弘科技定位于国内领先的EMS企业,华为是公司的第一大客户。光弘科技半年度业绩预告显示,上半年产能有序扩张,业务订单饱满,对公司业绩实现正向增长,盈利水平明显提升。

8月20日,一位电子行业资深分析人士对21世纪经济报道记者表示,“此前,美国企业伟创力为华为代工,但今年上半年合作停止,合作订单也被其它工程取代,光弘科技、深科技两家公司承接了较大占比的华为手机代工业务,这两家公司国产替代比较明显。”

该人士预计,未来华为将供应链向国内供应商倾斜,公司将有望导入价值量更高的订单,实现业务结构优化,光弘科技作为未来客户当中的战略性主力仍将保持较快增长。产能方面,光弘科技惠州二期生产基地在2018年下半年投产,迅速扩大生产规模,与华为、OPPO等客户的扩展期一致。

沪电股份也是华为对外发布的核心供应商之一,在PCB生产商中,其与深南电路(002916。SZ)在华为的份额合共占比超过50%。深南电路的上半年业绩亦表现不俗,实现净利润约4。2亿元-4。8亿元,同比增长50-70%。

不过,对于两家公司业绩大幅增长,前述分析人士表示,“这个倒不是得益于国产替代,两家公司本身就掌握了比较高端的PCB技术,早就实现了国产替代,华为也基本用他们的产品,业绩大增还是得益于5G基站的推进。”

此前,一家熟悉华为产业链的上市公司高管对记者表示:“实际上,国内很多企业的技术已经达到了华为的要求,但在中美贸易摩擦之前,华为甚至一些国企并没有很大动力去更换供应商,这不失是一个契机。而对这些被选中的国产替代标的来说,不仅仅是销售额的增长,更为重要的是,他们真正成为华为产业链中至关重要的一环,这对公司的意义更大。”

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从市场反应来看,资金对华为概念的追捧也显得十分狂热。2019年1月1日以来,华为概念指数累计涨幅达到34.38%,跑赢上证综指近20个点。

机构人士亦对华为概念标的“众星捧月”。统计数据显示,近一个月,5019家机构调研的对象中,有887家是前往华为产业链公司。

而就在上周的8月14日,华为核心供应商工业富联(6001138.SH)获IDG资本、博时基金、财通基金等147家机构调研,累计接待机构数量位居同期首位。从调研记录来看,机构人士关注5G业务、工业互联网+AI等热门概念。

除此之外,一家位于江苏无锡的创业板企业卓胜微(300782.SZ)引发现象级的机构调研,7月28日,这场调研会引来173家机构。

一位在7月底参与过卓胜微机构调研的分析人士如此描述调研盛况:“为了保证机构投资者的交流效果,四场调研会议鳞次栉比,上下午全排满的那种。超300位机构投资者、一天之内4场,十多年行业分析师经验中还是首遭。”

据悉,该公司主要有两打产品类型,一为射频前端产品,二为物联网产品,而前者正是华为产业链中较难被国产替代的元器件。

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